去年一万三，现在八千三。空单在手，天下我有，这业绩移民火星的费用都攒够了。

  分析价格波动的核心逻辑，分享期货学习的科学方法，今天和老铁们聊一聊工业硅价格。先上观点，工业硅本来就产能过剩，供过于求，价格一直在跌，再叠加国内滑坡的行业补贴和“特靠普”的关税，让空单欢乐加倍。

  工业硅的生产原理最简单，二氧化硅加碳在一起烧生成的硅并释放一氧化碳，到工厂那边就更简单粗暴了，把硅石，煤炭，木炭，木片还有石油焦倒在炉子里面，插入石墨电极，通上电烧起来。

  生产工艺和高科技不沾边，既然这样这种事在中国就特别容易被复制粘贴，这么简单啊，我也行。接下来不出意外的话，老板们就开始拼规模，生产工业硅的炉子越造越大，前年是1万kv，去年升级到2万kv，今年就是3万kv，明年可能就干到4万kv了。

  拼炉型大小的同时还拼生产所带来的成本，由于生产1吨工业硅需要11000~13000度电，老板们就把厂子往内蒙，宁夏，甘肃、新疆这些煤电偏宜的地区搬，其中在新疆建了200多台炉子。围着云南，四川水电站边上也建300多台炉子。全国大炉型、小炉型、成本高成本低的合计建了800台，目前能点火生产的只有220台，完了每生产1吨，老板们平均要亏个800~900块钱。

  目前能支撑着还在开工的主要集中在新疆，甘肃等西北地区，四川和云南300台炉子停了90%，等6月份的水电站发电，再点火才有经济性。水电便宜，1毛到2毛钱一度，这个电价就非常美丽了。

  说完生产端我们再聊一聊需求端，工业硅的三大下游：硅铝合金，有机硅和多晶硅需求也不太行。

  最低端的就是硅铝合金了，把硅掺合到铝锭里面生产出硅铝合金，这对工业硅也没啥质量发展要求。国内电解铝的产能天花板是4500万吨每年，具体到每个月用硅量是7~8万吨顶头了。

  有机硅属于稍微上点档次的，它的绝缘性，散热和密封性表现优异，在各行各业的用途较为广泛，每个月的用量大概是10万吨。现在经济也就这么回事儿，所以它的需求增量也不咋地好。

  最厉害的要属多晶硅，光伏面板上用的黑黑的吸收太阳光发出电来的单晶硅，就是用多晶硅再深加工过后的产品，不仅用量大，而且增长空间也大，工业硅的日子好过不好过，全仰仗多晶硅了。下面这张图老铁们能清楚的看出工业硅的三大下游的需求占比。

  前些年建设光伏发电站不仅政策鼓励还有资金补贴，形成了太阳能发电站带动多晶硅，多晶硅又带动工业硅一起起飞的局面，下面这张图能够正常的看到我们的光伏发电站的建设速度。

  但是现在时代变了，我们重点分析新形势下，国内外政策对光伏产业的影响。国内政策从直接补贴变成市场化补贴。比如之前建设光伏电站，可以领补贴，发出来的电还可以再领补贴，那会儿好像是按照1块钱一度的价格，把钱直接转给光伏电厂。

  现在形势就不一样了，一种原因是光伏面板的生产所带来的成本降下来了，建设一个电站也不需要像之前要花那么多钱了。另一方面地方财政不太宽裕，也没法大手大脚发补贴。目前的思路是用市场化的手段进行补，比如说有的省份把光伏上网电价的上限卡到3毛9分钱一度，还要给每个光伏电厂核定一个额度上限，超了就随行就市。这么一来就没有之前直接给钱那么爽了，未来国内光伏的装机上涨的速度会降下来。

  说完国内再说一下国外。老美和欧盟的光伏装机量去年是占了全球的8%和13%，由于我国光伏面板发电效率全球第一，成本全球最低，欧美企业是真心竞争不过我们。欧盟比较明智，直接投降放弃抵抗，这个赛道我不玩了，都让给你们。老美不一样，非要加个关税，“特靠普”一加关税，空单就欢乐加倍。

  “特靠普”也是天线%，光伏企业也不可能转移到老美去建厂，别的不说，光伏面板下面用的铝合金框架，老美就生产不出来。我们平均一周生产80~90万吨铝，听说老美一周才生产5万吨铝，这5万吨铝都不够波音公司拿去生产飞机的。除了需要铝合金，那还有玻璃面板，工业硅和多晶硅的工厂也要建啊，并且成本要比我们这边低才行，所以说是不可能的。

  未来工业硅价格持续上涨的边际因素还看不到，和老美的关税谈妥了可能会涨一丢丢，拉闸限电查环保可能会让价格大涨，行业自律减产起不了太大作用。

  因此说工业硅多放空少做多可能是个好选择，看到这个地方呢都是铁粉上干货。很多老铁看到趋势启动了，不敢追，也不敢中途上车。给老铁分享一个心得，如果说这个趋势是高不言顶，低不言底的，这种情况下中途上车的安全边际还更高，比你去干那些摸顶抄底的活更划算。

  以上是我对工业硅的一点粗浅的看法，欢迎老铁们在评论区发表高见，也欢迎私信我，成为我的核心好友，我把我的方法手把手的交给老铁，助力老铁们玩好大宗商品，谢谢大家。

  没有对手盘。。。进入交割的都是做空的。产业资本现货亏，期货赚。。。收割多头补贴世界现货市场

  不是没有对手盘，而是太多了，小鱼和虾米都想抄底造成的，一多单对应一空单，最简单的道理

  钛动科技CEO李述昊：AI Agent如何“抹平”出海的文化与经验鸿沟 直击WAIC

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